Negyedéves adóstratégiai felülvizsgálat

Bognár Zsolt építőipari cége számára a tavaly készített adóstratégia remekül működött az első két negyedévben. Aztán július végén egy nagy projekt váratlanul lemondta a szerződést, augusztusban pedig változott az adótörvény egy része. A könyvelő folytatta a munkát az eredeti terv szerint, mert senki nem mondta neki, hogy változtatni kell.

A negyedéves felülvizsgálat pontosan ilyen helyzetekben mutatja meg az értékét. Minden három hónapban megnézzük, mi történt a vállalkozásban: milyen bevételek realizálódtak, milyen költségek merültek fel, változott-e valami a tervekhez képest. Ezután összehasonlítjuk az eredeti stratégiát a tényleges helyzettel, és módosítjuk, ahol szükséges.

A felülvizsgálat során konkrét ajánlásokat fogalmazok meg a következő három hónapra. Ha a bevételek elmaradnak a tervezettől, más eszközökkel lehet csökkenteni az adóterhet. Ha viszont jobban alakulnak, érdemes lehet előrehozott beruházásokat tervezni. A jogszabályi változásokat is átvezetjük a stratégián, és megnézzük, hogyan érinti a vállalkozást.

A szolgáltatás egy év alatt négy alkalommal történik, alkalmanként másfél órás konzultációval és írásos összefoglalóval.